SZKOLENIE
Filary biura rachunkowego
Twoje biuro rachunkowe może działać sprawniej, zarabiać więcej i wymagać mniej Twojego czasu
W Polsce działa dziś blisko 70 tysięcy biur rachunkowych
To ogromna konkurencja. W tym samym czasie coraz głośniej mówi się o tym, że sztuczna inteligencja ma wyprzeć księgowych. Pojawiają się nowe narzędzia, automatyzacje, chatboty… ale jedno się nie zmienia: klienci wciąż chcą czuć się zaopiekowani.
W świecie pełnym automatyzacji wygrywają ci, którzy łączą technologię z ludzkim podejściem. Bo o ile AI może zastąpić człowieka w pewnych procesach, o tyle nie zastąpi zaufania, empatii i pewności, że ktoś naprawdę czuwa nad biznesem klienta.
Dlatego dziś bardziej niż kiedykolwiek warto się rozwijać – podnosić jakość usług, usprawniać procesy, edukować siebie i zespół. Nie po to, żeby konkurować ceną, ale żeby wyróżniać się jakością, relacją i spokojem, jaki dajesz klientowi.
Nasze szkolenie to konkretny krok w stronę tej przewagi. Jeśli chcesz być biurem, do którego klienci przychodzą z polecenia, bo „tam naprawdę wiedzą, co robią” – zapraszamy.
Cel szkolenia
Celem szkolenia ”Filary biura rachunkowego” jest dostarczenie kompleksowej wiedzy i praktycznych umiejętności dla właścicieli oraz pracowników biur rachunkowych w zakresie efektywnego zarządzania biurem, optymalizacji procesów oraz wyceny usług księgowych. Twoje biuro będzie działać sprawniej, a Ty odzyskasz czas na rozwijanie biznesu i życie prywatne. Nie tylko ułatwisz sobie pracę, ale również sprawisz, że klienci będą bardziej zadowoleni z obsługi.
To niepowtarzalna okazja, aby zwiększyć konkurencyjność biura na rynku poprzez podniesienie wydajności oraz jakość obsługi klientów.
Co zyskasz dzięki szkoleniu?
To szkolenie oparliśmy na naszym 30-letnim doświadczeniu
Dowiesz się co zrobić, aby Twoje biuro zbierało takie opinie:
Dla kogo jest to szkolenie?
Szkolenie dedykowane jest właścicielom, kierownikom i pracownikom biur rachunkowych, którzy:
Dlaczego teraz?
Nowoczesne biura rachunkowe stoją przed wyzwaniami związanymi z cyfryzacją, zmianami w przepisach i rosnącymi wymaganiami rynku. To szkolenie daje Ci narzędzia i wiedzę, które pozwolą nie tylko sprostać tym wyzwaniom, ale również wyprzedzić konkurencję.
Ponad 100 biur rachunkowych już skorzystało z pierwszej edycji!
Ponad 60 uczestników drugiej edycji na żywo!
Cena: 5 960,00 zł netto
*tylko do końca roku
W cenie szkolenia otrzymujesz:
Zdobądź nową wiedzę i narzędzia
Program szkolenia
Ze względu na ilość materiału szkolenie zostało podzielone na 4 dni. To o 100% więcej niż w 2021 roku!
Dzień 1
Nowy klient biura rachunkowego. Wycena usług biura rachunkowego.
- FIRMA IDEA JAKO KLUCZ DO SUKCESU – czyli wprowadzenie do biznesu usług księgowych
- PROFESJONALNA OBSŁUGA NOWEGO KLIENTA, CZYLI:
- Jak rozmawiać z klientem?
- Procedura nowy klient.
- Audyt przejętych dokumentów, wycena wyprowadzenia księgowości i kadr.
- Narzędzia wykorzystywane w obsłudze nowego klienta.
- Ewidencjonowanie ustaleń i ich wpływ na jakość usług i zyskowność biura rachunkowego.
- WYCENA USŁUG BIURA RACHUNKOWEGO
- Założenia do wyceny usług (kryteria, schematy budowania ceny).
- Narzędzia do wyceny usług ( budowanie budżetu dla „małego i dużego” klienta). Omówienie i przykłady.
- Opłata za przyjęcie nowego klienta? Kaprys czy źródło przychodów.
- Prace wdrożeniowe, czyli jak je wyceniać i czy wyceniać?
- UMOWA NA USŁUGI KSIĘGOWE I KADROWO-PŁACOWE
- Omówienie treści umowy na przykładzie umowy na KPiR.
- Omówienie załączników do umowy.
- Negocjacje zapisów w umowie, czy to potrzebne? Czy warto?
- Aneksowanie umów i terminy wypowiedzenia.
- MONITORING NOWEGO KLIENTA
- Ile trwa okres monitoringu?
- Jakie czynności powinniśmy wykonać?
- Co weryfikujemy, z jaką częstotliwością i dlaczego?
- ZMIANA WYNAGRODZENIA
- Jak wygląda proces zmiany wynagrodzenia?
- Narzędzia wykorzystywane do zmiany wynagrodzeń?
- Indeksacja wynagrodzenia
- Kryteria analizy klientów
- Ocena współpracy z klientami i kryteria rozstania
Dzień 2
Zarządzanie biurem rachunkowym, jego procedurami i obiegiem informacji.
- Dokumentowanie wydarzeń gospodarczych, tworzenie historii klienta.
- Poczta w biurze rachunkowym – zasady przechowywania i przeglądania.
- Komunikacja z klientami, sposoby radzenia sobie z telefonami i mailami.
- Obowiązkowe punkty kontrolne w biurze rachunkowym w miesiącach w roku.
- Na przykład: wybór formy opodatkowania, przejście na VAT, przejście na KH itp.
- Jednorazowe procedury (zdarzenia) w biurze rachunkowym:
- Przejście na CIT estoński, (przeniesione na dzień 3 lub 4)
- Przejście na KH,
- Założenie firmy, spółki,
- Zawieszenie/odwieszenie itd.
- Likwidacja
- Rozwiązanie umowy
- Windykacja
Dzień 3
Księgowość i kadry, jak ustawić klienta. Punkty kontrolne w obsłudze klienta biura rachunkowego.
- Księgi pomocnicze przy KH, ułatwienia i zagrożenia, punkty kontrolne.
- Procedura przejścia na księgi handlowe dla klientów biura rachunkowego.
- Wyprowadzanie księgowości oraz kadr i płac.
- Wdrożenie obsługi klienta, ustawienie obiegu dokumentów.
- Szkolenia i nauka klientów podstawowej wiedzy w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa.
- Wycena wartości biura rachunkowego.
Dzień 4
TaxOrder, czyli elektroniczny obieg dokumentów w biurze rachunkowym.
- Jak ograniczyć papirologię w biurze rachunkowym? Praca na dokumentach elektronicznych
- Droga dokumentu elektronicznego:
- sprawy jednorazowe
- sprawy cykliczne
- kartoteka kontrahentów
- wysyłanie jpk (cały proces księgowania)
- Ewidencja czasu pracy w biurze rachunkowym.
- Compiliance
- Pytania i odpowiedzi. Podsumowanie.
Dokumenty które otrzymasz w trakcie szkolenia:
- Umowa na usługi księgowe i kadrowo - płacowe- pełne księgi handlowe
- Umowa na usługi księgowe i kadrowo-płacowe- księga przychodów i rozchodów/ryczałt
- Załącznik nr 1 do umowy na usługi księgowe i kadrowo-płacowe. Dane Zlecającego.
- Załącznik nr 2 do umowy na usługi księgowe i kadrowo-płacowe. Cennik usług Kancelarii
- Załącznik nr 3 do umowy na usługi księgowe i kadrowo-płacowe. Zasady współpracy w zakresie obsługi kadrowo-płacowej.
- Załącznik nr 4 do umowy na usługi księgowe i kadrowo-płacowe. Warunki ofert specjalnych ( ekologiczna księgowość/usługa Concierge).
- Załącznik nr 4 do umowy na usługi księgowe i kadrowo-płacowe. Warunki ofert specjalnych (usługa Concierge).
- Załącznik nr 5 do umowy na usługi księgowe i kadrowo-płacowe. Księgi pomocnicze
- Załącznik nr 6 do umowy na usługi księgowe i kadrowo-płacowe. Wykaz dokumentów udostępnianych przez Kancelarię po rozwiązaniu umowy.
- Załącznik nr 7 do umowy na usługi księgowe i kadrowo-płacowe. Odstępstwa od treści umowy.
- Umowa na pełną obsługę PPK z załącznikami
- Umowa na Virtual Office z załącznikami
- Ankieta dla potencjalnego klienta Pełne Księgi Handlowe
- Ankieta dla potencjalnego klienta KPIR/Ryczałt
- Ankieta- informacje niezbędne do przygotowania wpisu do CEIDG.
- Ankieta- wybór formy opodatkowania.
- Formularz z danymi do podpisania umowy na obsługę- JDG.
- Formularz z danymi do podpisania umowy na obsługę- SPÓŁKA.
- Formularz- dane wspólnika.
- Oświadczenia o wyborze formy opodatkowania
- Schemat rozmowy z potencjalnym klientem.
- Wykaz dokumentów do audytu KPIR.
- Wykaz dokumentów do audytu KH.
- Oferta mail z planem działania.
- Oświadczenie o monitorowaniu limitu do VAT.
- Oświadczenie – mechanizm podzielonej płatności.
- Ankieta zgłoszenie do ZUS.
- Ulotka likwidacja, zawieszenie, odwieszenie działalności.
- Procedura przejścia na KH.
- Procedura zawieszenie/ likwidacja działalności/spółki.
- Formularz zlecenia jednorazowego.
- Budżet stanowiskowy, narzędzie do wyceny usług.
- Check lista czynności do wykonania w przypadku rozwiązania umowy.
- Check lista czynności do wykonania w ramach procedury nowy klient.
- Procedura Nowy klient.
- Ankieta- porozumienie zawierające ustalenia w przypadku likwidacji, zawieszenia działalności.
Jeśli nadal tu jesteś, to możesz zadawać sobie pytanie...
Czy to szkolenie jest dla mnie?
Przeczytaj opinie uczestniczek pierwszej edycji i zastanów się czy nie chcesz dołączyć do tego grona?
Zdecydowałam się na udział w szkoleniu po blisko 20 latach prowadzenia biura rachunkowego – bardzo zmęczona walką o nieustanne dostosowywanie ceny do jakości świadczonych usług. Stanęłam w takim miejscu, gdzie zmiany były konieczne, nie wiedziałam tylko jak to zrobić. W trakcie szkolenia zobaczyłam czytelną konstrukcję biznesu, sprawdzone procedury oraz filozofię, która na tyle była bliska moim wyobrażeniom o tym, czego oczekuję od swojego biura rachunkowego, że postanowiłam wiedzę wcielić w życie. Nie było łatwo, razem z moim zespołem włożyłyśmy dużo pracy, aby zmiana zaistniała. Po dwóch latach mogę powiedzieć: było warto zaufać doświadczeniu i wiedzy kancelarii Skłodowscy. Satysfakcja jest ogromna, rentowność mojego biznesu wzrosła, czuję dużo mniejsze obciążenie. Było warto!
Anna Donat
Kim jesteśmy
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy to zespół ekspertów, który od 30 lat zapewnia kompleksowe wsparcie przedsiębiorcom z całego kraju. Świadczymy nie tylko usługi księgowe i kadrowo-płacowe, ale i doradztwo podatkowe, finansowe i gospodarcze. Nieustannie podnosimy jakość świadczonych usług i rozwijamy procedury, w oparciu o które działamy. Dowodem na ich skuteczność są kolejne oddziały otwierane w całej Polsce, liczne nagrody oraz opinie naszych klientów. Lubimy dzielić się wiedzą i sprawdzonymi rozwiązaniami, dlatego organizujemy szkolenia, które od lat cieszą się dużym powodzeniem.
Poznaj prowadzących
Eryk Skłodowski
Absolwent Politechniki Warszawskiej oraz studiów podyplomowych z rachunkowości i rewizji finansowej na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył również studia MBA we Francuskim Instytucie Zarządzania.
Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z przedsiębiorcami, którym pomaga uporządkować finanse, zwiększyć rentowność i podejmować trafne decyzje biznesowe. Na szkoleniu pokazuje, jak właściciel biura rachunkowego może świadomie kontrolować firmę i mądrze budować swoją rolę w zespole.
Edyta Fronczyk
Ukończyła Uniwersytet Warszawski na Wydziale Nauk Ekonomicznych - kierunek ogólnoekonomiczny. oraz studia podyplomowe z zakresu bankowości, analiz finansowych oraz studia MBA. Posiada długoletnie doświadczenie w zakresie skutecznej realizacji celów sprzedażowych, zastosowania właściwych technik sprzedaży i sztuki negocjacji. Stawia nacisk na jakość, profesjonalizm, terminowość i uczciwość.
Podczas szkolenia dzieli się praktyczną wiedzą o tym, jak zbudować nowoczesną administrację biura, która realnie wspiera zespół, zwiększa efektywność i podnosi jakość obsługi klienta.
Agnieszka Golan
Absolwentka Wydziału Ekonomicznego SGGW w Warszawie na kierunku Zarządzanie, ze specjalnością Zarządzanie Jakością oraz absolwentka Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie na kierunku Gospodarka przestrzenna. Pracownik Kancelarii od 9 lat, kierownik działu sprzedaży w Kancelarii Podatkowej Skłodowscy. W swojej pracy szczególny nacisk kładzie na skuteczność, przejrzystość procesów oraz wysoką jakość obsługi klienta. Codzienne wyzwania związane z organizacją pracy zespołu, optymalizacją procedur oraz wspieraniem działań sprzedażowych są dla niej źródłem satysfakcji i motywacji.
Dawid Piech
Absolwent Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. Ukończył kurs samodzielnych księgowych organizowany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce .Posiada certyfikat Prince 2 Foundation w związku z ukończonym kursem w zakresie zarządzania projektami. Z Kancelarią związany od 1999 r. W Kancelarii zarządza działem rozwoju , optymalizacji , organizacji i merytoryki.
Podczas szkolenia prezentuje m.in. zalety programu TaxOrder.
Katarzyna Budny
Ukończyła Uniwersytet Szczeciński na wydziale Prawa. W 2011 r. uzyskała tytuł Radcy Prawnego w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Jej działalność zawodowa koncentruje się głównie na doradztwie prawnym z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, sprawami korporacyjnymi w spółkach, w tym w połączeniach, podziałach i przekształceniach spółek prawa handlowego. Świadczy pomoc prawną, z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego i prawa pracy.
Edyta Zaniewicz
Doradca podatkowy nr wpisu 14955, certyfikowana księgowa, właścicielka biura rachunkowego ProPIT. Autorka książki "Compliance w biurze rachunkowym" oraz wielu opracowań, analiz, procedur i formularzy dedykowanych dla biur rachunkowych.
Trenerka prowadząca liczne szkolenia zarówno dla przedsiębiorców, jak i właścicieli i kadry biur rachunkowych. Członek zarządu pierwszej kadencji w Krajowej Izbie Biur Rachunkowych.
Od 15 lat z pasją i zaangażowaniem pracuje z przedsiębiorcami i wspiera ich w kwestiach księgowo - podatkowych.
Zarabiaj na tym, co robisz!
Przekształć swoje biuro rachunkowe w dobrze prosperujący biznes i źródło dochodu.
Używamy plików cookie w celu ulepszenia naszych usług, śledzenia analiz, zapamiętywania preferencji, itp. Korzystając z naszej witryny, wyrażasz zgodę na te pliki cookie.